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王行瑜联合凤翔节度使李茂贞、镇国节度使韩建，攻入长安治今陕西西安，谋废唐昭宗。李克用率军勤王，讨平三镇叛乱。李存勖时年十一岁，也随军征战，并入朝献捷，受到唐昭宗的夸奖与赏赐。不久，李存勖被授为检校司空，遥领隰州刺史，后改领汾州、晋州。

天复二年902年，李克用因太原两次被梁军围困，无力抗衡朱温，为此忧虑不安。李存勖劝慰道：“物不到极点不会反复，恶不到极点不会消亡。朱温威逼天子，觊觎帝位，陷害良善，可谓是自取灭亡。我家三代尽忠王室，如今虽因势穷力屈无法报效，但也无愧于心。父亲您应忍耐静观，积蓄力量，以待朱温衰弱之时再图复兴，怎能轻易就灰心丧气呢。李克用因而释然。

天祐三年906年，朱温遣军攻打沧州本属横海镇，时为幽州镇治下，幽州节度使刘仁恭遣使向李克用求救。李克用恼怒刘仁恭的反复无常，不愿发兵援助。李存勖却道：“如今朱温已占据天下的九分之七，连魏博、成德等藩镇也归附于他，黄河以北能与之对抗的只剩下我晋国和刘仁恭了。如果我们不救刘仁恭，形势将会对我们更加不利。而若出兵援助，可使我晋国重振雄风，万不能因嫌怨而失此良机。”李克用遂遣军攻取潞州治今山西长治，迫使朱温由沧州撤兵。

天祐四年907年，朱温篡唐称帝，建立后梁，改元开平，史称梁太祖。但李克用拒不承认后梁政权，仍沿用唐朝天祐年号，以复兴唐朝的名义与后梁相对抗，成为后梁北方最大的威胁。是年五月，朱温派十万兵马围攻潞州，修筑夹寨。李克用命周德威援救潞州。但周德威与梁军对峙年余，却始终不能解除潞州之围。

袭任晋王

天祐五年908年，李克用病逝。李存勖继任河东节度使，袭封晋王，时年二十四岁。当时，李克用的养子李存颢等人自恃手握军权，又年长于李存勖，对李存勖袭位非常不满。他们有的称病不朝，有的见而不败，甚至还怂恿李克宁李存勖的叔父发动叛乱，意欲谋害李存勖，投降后梁。李存勖沉着应对，首先取得监军张承业、大将李存璋等人的支持，而后抢先行动，在府中埋伏甲士，擒杀李克宁、李存颢等人，初步稳固了国内政局。

是年四月，李存勖亲自率军援救潞州，于二十九日抵达潞州北面的黄碾在今山西长治。梁军本以为李存勖年轻继位，必然不敢出军，对此毫无防备，也未派出斥候探查。五月初二，李存勖伏兵于三垂冈下，趁着大雾直攻夹寨，出其不意的大破梁军，彻底解除了潞州之围。经此一战，晋国兵威大振。不久，李存勖返回太原，犒赏军士，而后开始整顿内政。他严肃军纪、抚恤孤寡，任用贤才，惩治贪腐，宽缓刑罚，打击盗贼，使得晋国民俗大变，百姓归心。

天祐七年910年十一月，朱温遣军三千进驻深州、冀州，企图夺取成德、义武两镇。成德节度使王镕、义武节度使王处直先后遣使向李存勖求援，表示愿与晋国结成反梁同盟，共退李存勖为盟主。李存勖力排众议，毅然发兵相救。他亲率晋军东进，于是年十二月进至距离柏乡五里处的野河今滏阳河支流北岸，与梁军隔河对峙。

天祐八年911年正月，李存勖命周德威率三百精骑到梁军营前挑战，激怒梁将王景仁。王景仁集结全军，列阵出击，被诱至鄗邑以南的平原旷野地带。李存勖利用地形优势，以逸待劳，趁梁军疲惫之时率骑兵突击，大破梁军，俘获梁军将校二百八十五人，斩首二万级。此战，梁军伏尸数十里，龙骧、神威、神捷等禁军精锐全军覆没，王景仁、韩勍、李思安等仅率数十骑连夜逃归。成德镇、义武镇从此彻底倒向晋国。

进兵河北

柏乡之战后，李存勖决定暂缓对后梁的攻势，先夺取河北地区，以消除后顾之忧。他首先要对付的便是囚禁父亲刘仁恭而继任幽州节度使的燕王刘守光。

平定幽州镇

天祐八年911年三月，李存勖采用骄兵之计，联合成德、义武、昭义、振武、天德五镇，遣使奉册，共尊刘守光为尚父，以滋长其野心。刘守光却以为六镇此举是畏惧幽州，更是骄狂。他得知尚父无权祭天、改元，不顾幕府诸将反对，于八月在幽州称帝，改元应天，国号大燕，史称桀燕。是年十二月，李存勖命周德威兵出飞狐口在今河北蔚县，联合成德镇、义武镇一同征讨刘守光。

天祐九年912年，周德威夺取涿州，进围幽州。刘守光忙向后梁求救。朱温亲率大军北上，命杨师厚围攻枣强，又命贺德伦攻打蓚县治今河北景县。但梁军虽攻破枣强，却在蓚县被晋将符存审、史建瑭击败。朱温羞愤发病，返回洛阳，不久便被其子朱友珪弑杀。

天祐十年913年，朱友贞发动政变，诛杀朱友珪，夺取帝位，史称梁末帝。而晋军则连夺幽州镇统辖的顺州治今北京顺义、檀州治今北京密云、武州治今河北宣化、平州治今河北卢龙、营州治今辽宁朝阳等地。是年十一月，李存勖亲征燕国，攻破幽州，俘获刘仁恭一直被刘守光囚禁、刘守光父子。他留周德威镇守幽州。

天祐十一年914年，李存勖返回太原，处死刘仁恭父子，以祭奠李克用。当时，李存勖南破后梁，北定桀燕，威震天下。王镕、王处直相继遣使入晋，共推李存勖为尚书令。李存勖依礼三辞，而后接受尚书令之职。他在太原开设霸府，建立行台，以唐朝皇帝的名义承制任命官吏。

兼并魏博镇